La escasez ya no es solo de GPUs
Hace un par de años la conversación era simple: si querÃas armar un cluster de IA, el cuello de botella era conseguir GPUs de Nvidia. El resto — CPUs, memoria, networking — era casi un detalle. Bueno, se acabó esa wea.
Según Reuters, Intel y AMD están firmando compromisos de compra a largo plazo con clientes chinos de CPUs para servidores. No es una noticia menor: los precios de algunos procesadores subieron más de un 40% en China solo este año. Algunos productos llevan alzas mensuales de más del 10%.
¿Qué está pasando acá?
La locura de los data centers de IA no solo está devorando GPUs. También está exprimiendo CPUs, memoria, networking y almacenamiento. Un data center moderno no es solo un rack lleno de A100 o H100: necesitas CPUs potentes para manejar los servidores, el storage, la inferencia y todo lo demás que hace funcionar la infraestructura.
Intel y AMD están aprovechando la situación para exigir contratos que antes no se veÃan en este segmento. Las fuentes dicen que los acuerdos tÃpicamente fijan volúmenes de compra por un año, aunque en algunos casos se habla de dos años o más. La clave: fijan volumen, no precio. Asà que si el mercado sigue caliente, los clientes chinos se amarran a cantidades y siguen sujetos a lo que el mercado decida cobrarles.
Mi opinión
Personalmente, esto me hace ruido por dos lados.
Primero, confirma que la burbuja de infraestructura de IA es real y está tocando todo, no solo las tarjetas gráficas. Si eres de los que arma servidores para la pega o para changas, ya sabes que conseguir hardware se volvió más difÃcil y caro que hace un año. No es paranoia: los lead times de Intel llegaron a seis meses para algunos productos.
Segundo, me parece curioso que China esté en el centro de esta noticia. El paÃs ya tiene restricciones de EEUU para acceder a las GPUs más avanzadas de IA, pero ahora también le están apretando los precios de las CPUs. Es como si le cerraran una puerta y le subieran el precio a la otra. Aun asÃ, China sigue siendo uno de los mercados de servidores más grandes del mundo, asà que Intel y AMD no la pueden ignorar.
La verdad es que esto es bueno para los fabricantes y malo para quienes montamos infraestructura. Y si la demanda sigue asÃ, no me extrañarÃa que veamos alzas similares en otros mercados, no solo en China.
¿Cachai? La pega de hoy es planificar con hardware más caro.
Fuente de inspiración: EXCLUSIVE: Intel, AMD sign long-term server CPU deals with Chinese clients as prices surge, sources say
